谁够摆脱俄罗斯的“底气”? 欧洲能源基本盘一览

俄罗斯在乌克兰的军事行动已满一个月，美国两周前已宣布对俄能源制裁，禁止俄国石油及天然气入口，然而盟友欧洲向来对俄能源依赖较深，而且各国依赖程度不一，欧盟在制裁力度上仍未远成共识。

全面制裁俄国能源？禁油不禁气？各个成员国都有各自盘算，尤其在欧洲推进减碳方面，进口天然气在多国的能源结构中仍是重要支柱，各国争分夺秒寻找替代方案，但又是否轻易？

本文重点梳理欧洲国家的能源组合及来源等数据。

简介・欧盟能源概况：

2019年，欧盟使用的能源之中有39%为自己生产，其余61%由第三国进口，能源结构主要由五大来源组成，包括36%的石油产品（包括汽油、柴油、燃料油等）、22%的天然气、15%的可再生能源、13%的核能及13%的固体化石燃料。

而欧盟的入口能源之中，石油产品占三分之二，其后为27%的天然气及6%的固体化石燃料。而俄罗斯都是这三种能源的单一最大供应国。以2019年数据为例，原油占比为27%，天然气占比为41%，固体化石燃料（主要为煤）亦占达47%。而其次依赖的就是挪威的原油及天然气。

2019年，欧盟进口天然气之中，41.1%来自俄罗斯，16.2%来自挪威，7.6%来自阿尔及利亚，5.2%来自卡塔尔。（eurostat）

2019年，欧盟进口固体化石燃料之中，46.7%来自俄罗斯，17.7%来自美国，13.7%来自澳大利亚，8.2%来自哥伦比亚，2.8%来自南非。（eurostat）

2019年，欧盟进口原油之中，26.9%来自俄罗斯，9%来自伊拉克，7.9%来自尼日利亚， 7.7%来自沙特阿拉伯，7.3%来自哈萨克。（eurostat）

欧盟有多依赖外地进口能源？依赖率（dependency rate）即是净进口在整体能源总消费量（gross energy consumption）的占比。欧盟对外能源的依赖程度在过去二十年有所增加，依赖率由2000年的56%，增加至2019年的61%。27个欧盟成员国之中，对于外国进口能源的依赖程度不一。

依赖率偏高的除了马尔他、卢森堡、塞浦路斯等小国（三者进口能源皆占九成以上），进口能源比例偏高的包括意大利（77%）、比利时（77%）、立陶宛（75%）、西班牙（75%）、希腊（74%）、葡萄牙（74%），奥地利、斯洛伐克、匈牙利、爱尔兰、德国及荷兰的相关比例亦在64%以上。北欧的挪威本身是能源净出口国，瑞典的可再生能源使用比率已达四成，加上使用三成的核能，对进口能源依赖程度偏低。

欧盟成员国进口能源依赖率2000年（蓝线）及2019年（黄线）之比较。（eurostat）

而不同成员国之间的能源比例差异很大。部份国家高度依赖石油产品，如塞浦路斯（90%）、马尔他（87%）及卢森堡（65%）；意大利及荷兰的天然气则占能源组合的逾三分一；爱沙尼亚及波兰使用的固态化石燃料比例分别占60%及43%；法国及瑞典则为核能大国，核能为电力最大来源；至于瑞典及拉脱维亚的再生能源使用在欧盟之中走得较前，占比分别是41%及37%。

要走上能源自主的道路，对于欧洲来说不那么容易。在化石能源上和其他地区相比，可称得上是“家底薄弱”。根据英国石油公司（BP）数据，截至2020年，在全球已探明的化石能源储量中，欧洲的化石能源储量全球最少，石油和天然气储量在全球的占比分别仅有1%和2%。相比之下，中东地区石油和天然气储量分别占到46%和40%，北美地区石油和天然气储量占比也分别有15%和8%。

欧盟近年为了追赶碳中和目标，各国积极发展可再生能源，兼承诺逐步淘汰燃煤发电，在两者此消彼长的同时，石油与天然气在现阶段不免成为各国能源组合中的“中流砥柱”。而且各国对于核能使用取态不一，除了“核能大户”法国及瑞典，另只有10个欧盟成员国仍有使用核能（多为东欧国家），当中部份更有意在未来将之淘汰。不过，这次俄乌冲突或打翻欧洲的能源计划，扭转原本去核电的大趋势。

因此在这次乌克兰危机中，元气大伤的恐怕不只是乌克兰，一直以来深深依靠俄国能源的欧洲也同样“中枪”，欲对俄制裁却被扼住咽喉，“随时断气”。在文章以下部份，将会就欧洲各地的能源架构及进口情况作出介绍：

一・德国：对俄“全方位依赖”

基本能源组合：固体化石燃料（20%）、石油（36%）、天然气（24%）、核能（6%）、可再生能源（14%）

煤、石油及天然气占据德国的能源结构共八成，三者重要性不分上下，然而俄罗斯都是德国这三大能源的最大单一供应者。石油产品占三成，天然气占比更达66%。

近年屡受极端天气及严重水灾冲击的德国，减排及气候变化受到民众高度关注。德国政府本来已设定2030年淘汰燃煤发电的目标，加上受2011年日本福岛核灾影响，德国反核声音高涨，默克尔政府于当年5月便宣布在今年12月前关闭国内所有核电站。

因此在过去十年，加大输入天然气、发展可再生能源便成了德国能源结构转型的方向。本来随着与俄罗斯的北溪二号（Nord Stream 2）今年的开通，天然气进口量预期可增加一倍，淘汰核能及煤的两大目标都很大可能实现。可是乌克兰问题却撤底打翻了德国政府的部署。

2020年德国进口天然气，多达65%来自俄罗斯，其余主要来自挪威（20.5%）及荷兰（12.7%）。（eurostat）

须知道，德国天然气六成由俄罗斯供应，而第二及第三大供应者为挪威（21%）及荷兰（12%），两者相加亦只及俄国供应的一半，要大幅扩大供应亦十分艰难，因一旦俄罗斯反制欧盟，挪、荷两国亦需扩大支持整个欧洲。目前，这三大供应国合力撑起德国99%的天然气需求，来源相对单一，要替代天然气，恐怕要大量开拓新供应来源。事隔多年再度联合执政、主张绿能的绿党，对于核电及燃煤是否只能暂时让步？

二・法国：欧洲“核能大当家”

基本能源组合：固体化石燃料（4%）、石油（31%）、天然气（14%）、核能（41%）、可再生能源（11%）

法国是欧洲第二大能源消耗国，仅次德国，基于石油及天然气储量极少，主要依赖进口。不过，法国同时是仅次于美国的全球第二核能生产国，是电力净出口国。电力绝大部份来自核能，其次是水力发电，相对上能自给自足。

至于石油及天然气进口方面，法国比德国的来源地多元。在2020年，法国进口的汽油产品比原油多，其中原油主要来自哈萨克（16%）、美国（16%）及沙特阿拉伯（13%）。而汽油产品主要是从俄罗斯（18%）及比利时（13%）进口。整体而言，法国的原油及汽油产品的进口，俄罗斯仍是最大单一供应国，其余的主要供应国还包括美国、沙特阿拉伯、阿尔及利亚、哈萨克，另有多个供应地撑起法国五成需求。

法国2020年进口的石油及汽油产品，五大供应国俄罗斯、美国、沙特、阿尔及利亚、哈萨克共占一半，其余较小的供应国另占一半，可见相当多元。（eurostat）

法国天然气的最大来源地是挪威（36%），其次为俄罗斯（17%）及阿尔及利亚（8%）；液化天然气（LNG）则主要来自阿尔及利亚（21%）、俄罗斯（21%）、尼日利亚（20%），美国及卡塔尔供应比例亦合共占约10%。

因此相较德国，法国所面临的俄罗斯反制压力并没那么大，马克龙政府表明，已准备好对俄加大能源制裁。而且，有了核能的“底气”，法国政府将全力推进减低化石燃料使用的措施。在乌克兰战争爆发后，法国一方面迅速向其他供应国要求加大油气供应，另一方面在国内推出各种能源改革措施，马克龙政府在3月中旬宣布将中止新安装住宅天然气暖炉的补贴，并加大对可再生能源供暖的支持，向安装热泵和生物质供暖系统（biomass heaters）的住户增加1,000欧元的补贴。政府亦将拨款1.5亿欧元，协助企业及巿政当局转向可再生能源供暖。

三・意大利：跟德国“同坐一条船”

基本能源组合：固体化石燃料（5%）、石油（36%）、天然气（39%）、核能（0%）、可再生能源（19%）、其他（2%）

在乌克兰切尔诺贝尔核灾后的翌年——1987年，意大利人在公投中以压倒性的投票决定暂停发展核电，意大利就成为欧洲之中没有使用核能的最大经济体，至今也是对进口能源依赖率最高的西欧国家（2019年，77.5%）。

2020年意大利进口天然气，43%来自俄罗斯，同德国一样面对入口来源倾斜问题。（eurostat）

目前，天然气满足了该国的四成能源需求，然而当中逾四成的天然气来自俄罗斯，相当于每年30亿立方米，要摆脱对俄依赖可谓跟德国一样吃力。除了向第二及第三大供应国阿尔及利亚（23%）及挪威（11%）寻求加大供气，意大利现计划兴建两个浮式储存及再气化装置（FSRU），增加液化天然气进口。

两艘总容量超过100亿立方米的LNG运载船将安排在第勒尼安海及亚得里亚海，靠近意大利现有管道基础设施的港口，相信将会向卡塔尔、美国、莫桑比克等地寻求进口液化天然气。意大利能源转型部长辛戈拉尼（Roberto Cingolani）于3月较早前表示，至少需时三年才能完全取代俄国天然气进口，但可透过加大进口液化天然气，有望在近中期内取代其中的20亿立方米。

2020年，欧盟国家的可再生能源发电量（38%）已首度超越化石燃料（34%），惟可再生能源在意大利的占比仍然偏低，低于欧洲平均的22%。随着乌克兰战事及制裁战展开，意大利当局已加快批准让多项大型可再生能源项目上马，然而这一切须时。意大利总理德拉吉（Mario Draghi ）对于欧盟是否对俄能源制裁暂未表明立场，较大可能只同意禁油，对于意大利而言，眼前首要任务始终是寻找替代能源供应。“不幸的是，这是一天之内无法纠正的事情。”辛戈拉尼说。

四・波兰：媒、气、油全靠俄　真的波澜不惊？

基本能源组合：固体化石燃料（42%）、石油（30%）、天然气（15%）、核能（0%）、可再生能源（12%）、其他（1%）

作为乌克兰的睦邻，波兰对于乌克兰战争的反应可谓最为强大，上百万难民涌入当地，家家户户都张开双臂欢迎。波兰政府更站在“反俄最前线”，强烈促请欧盟全面禁止俄国能源进口。不过，作为欧盟人口第五大国，波兰的能源底气似乎略有不足。该国的能源结构其中一个特征是煤碳使用率仍然高企，2019年占比达42%，在欧盟成员国之中仅次于爱沙尼亚（60%）。波兰的电力供给更是高达70%来自燃煤发电。

波兰是欧盟之中最依赖燃煤发电的国家，比例高达70%，带来碳排放及污染问题。图为罗戈维茨露天煤电站 （Belchatow Power Station）。（Getty Images）

目前，俄国天然气占波兰进口量约55%，而俄国石油及煤亦各自占其进口量的约67%及75%，足见波兰能源基本需求也十分仰赖俄罗斯。为了追赶欧盟定立的减排标目，波兰一直寻求在今个十年引进更多的天然气以替代煤炭，随着波兰今年底跟俄罗斯国有能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）的长期合约届满，波兰本已做了一定准备，除了加大进口美国液化天然气，今年11月，连接挪威的天然气管道将会落成使用。

在更长线的能源改革，核电将会是主打。华沙当局拟于明年启动首个核电站，并预计到了2043年国家能生产6-9吉瓦（GW）的核电，占整体电力生产的10%，而建造核反应堆的总投资金额预计达225亿欧元。

尽管波兰对八十年代切尔诺贝尔核灾的阴影都较不少欧洲国家深，然而对于发展核电，似乎事在必行，现政府更视核电为摆脱对煤依赖的关键一环。其中，波兰的核电站选址邻近德、波边境奥德河（Oder river）地区，计划去核电化的德国对核电站感到忧虑，主张去核的绿党籍德国环境部长莱姆克（Steffi Lemke）上月访问华沙期间表明，不排除动用法律手段：“在柏林看来，核能既不好也不安全。”“如果要在波兰建造反应堆，我们将使用适当的法律文件跟进……在欧洲层面，这不用说的。”莱姆克说。

五・荷兰：“富二代”也有能源烦恼

基本能源组合：固体化石燃料（11%）、石油（35%）、天然气（38%）、核能（3%）、可再生能源（8%）、其他（5%）

如前文所述，欧洲的化石能源储量全球最少，偏偏在此之中有一名“富二代”，那就是荷兰了。一方面跟英国、挪威、丹麦共享北海油田，又拥有“欧盟第一大”的格罗宁根（Groningen）气田，能源并不匮乏。不过，基于格罗宁根气田自上世纪六十年代以来的过度开采，让该省地面沉降，过去几十年来北部地区的地震强度及频率不断增加，威胁当地居民生命安全，在民众强烈抗议下，当局2019年决定在2022年关闭油田，比预定的2030年足足早了八年。而自2018年起，荷兰已由天然气净出口国变成净进口国。

欧盟最大天然气田所在的格罗宁根市决定提早在2022年关闭气田，图为荷兰Scheemderzwaag气田。（Getty Images）

相比起2000年，荷兰的进口能源依赖率仅38%，但到2019年已一跃至64%，在欧洲之中依赖率仅次德国，连今时今日的蚬壳公司（Shell）也不得不靠进口俄罗斯气油“续命”，其中俄气占荷兰天然气进口多达30%。

目前，荷兰只有一所核电站及一个LNG终端站；过去两年，当局在发展可再生能源上急起直追，希望逐步减少天然气使用，2020年最新数据显示荷兰可再生能源的占比已达11.1%。

2020年荷兰进口的天然气，36%来自挪威，30%来自俄罗斯。（eurostat）

由去年至今年乌克兰冲突爆发，欧洲天然气价格史无前例的高涨，荷兰政府对于重开格罗宁根气田仍然十分谨慎，首相吕特（Mark Rutte）于2月底表示：“不能为了降低天然气价格，让10万至20万人面临更大的地震风险。”但他留了一线，不排除改变相关立场：“但这是最后、最后、最后的情况，也是最后、最后、最后出现出乎意料的场景：突然没有气体从家中管道流出。”

吕特亦表明反对欧盟制裁俄国能源。在这六个“最后”出现前，大概荷兰仍倾向靠进口解决需求，俄罗斯正是未能或缺的一员。

六・波罗的海：早已部署“脱俄入欧”

立陶宛基本能源组合：固体化石燃料（3%）、石油（40%）、天然气（23%）、核能（0%）、可再生能源（20%）、其他（14%）

作为前苏联国家的波罗的海三国，政治上与俄罗斯普京政府抗衡到底，但能源供求上仍是欲断难断。地缘上，西北欧国家拥有直驳挪威等主要供应国的气油管，以及多个液化天然气进口终端（LNG terminal），相比之下，东欧、波罗的海及巴尔干半岛较难摆脱对俄罗斯输气管的依赖。

其中，立陶宛是其中一个最依赖俄国能源的欧洲国家，去年进口俄国油气及电力共斥资达30亿欧元，进口石油高达69%来自俄方，俄国天然气则占进口量42%。

俄乌冲突爆发以来，立陶宛是支持乌方声音最为强烈的国家之一，近年亦致力摆脱对俄依赖。（美联社）

拉脱维亚基本能源组合：固体化石燃料（2%）、石油（37%）、天然气（22%）、核能（0%）、可再生能源（37%）、其他（2%）

爱沙尼亚基本能源组合：固体化石燃料（60%）、石油（4%）、天然气（8%）、核能（0%）、可再生能源（24%）、其他（4%）

过去数年，欧盟委员会分批拨款共16亿欧元，协助波罗的海国家脱离俄罗斯电网，改而跟欧盟接轨。除了电网准备“脱俄入欧”，活于苏联阴霾下的三小国在2014年克里米亚事件后，已开始部署减少对俄能源依赖。例如，立陶宛2014年起营运的Klaipeda浮式LNG终端站，支撑起了波罗的海及芬兰天然气巿场的一半需求。

至于拉脱维亚，该国去年九成的进口天然气也来自俄罗斯，不过当局指出，进口大量俄气是基于售价便宜，并非无其他选择。只要妥善计划，依靠Kalipeda LNG终端站已足以供应波罗的海三国所需。此外，爱沙尼亚本月也宣布推进计划十年的能源项目——LNG的浮动接收站。当局估计，购买一艘液化天然气船成本约为三亿欧元。

七・中欧四国：捷克、斯洛伐克、奥地利、匈牙利各有立场

捷克基本能源组合：固体化石燃料（34%）、石油（23%）、天然气（17%）、核能（18%）、可再生能源（11%）

捷克政府尚未就欧盟可能禁止从俄罗斯进口能源表明立场，总理彼得菲亚拉（Petr Fiala ）多次表示，欧盟必须减少对俄罗斯化石燃料进口的依赖，但不支持进口禁令。捷克共和国约90%的天然气从俄罗斯进口；石油消费量的50%是从俄罗斯进口的；该国拥有自己的煤矿并进口额外的煤炭，主要来自波兰。捷克经济学家认为，禁止俄气对捷克经济来说是危险的，但能较轻松地应对石油禁令。

斯洛伐克基本能源组合：固体化石燃料（17%）、石油（21%）、天然气（24%）、核能（13%）、可再生能源（13%）、其他（1%）

斯洛伐克总理黑格（Eduard Heger）表示，斯洛伐克支持欧盟对所有俄罗斯商品的禁令，包括石油和天然气。斯洛伐克87%的天然气消耗量来自俄罗斯。经济部长苏里克（Richard Sulíkr）警告禁令或对为斯洛伐克和欧洲的工业带来后果。而目前，斯洛伐克的其中一个对策是透过油轮进口LNG，第一艘油轮于3月运抵，足以满足斯洛伐克一周的需求。“当然，用油轮从美国运来天然气比通过管道从俄罗斯运来要贵，但这就是生活，我们必须学会忍受它。”苏里克说。

3月8日, 斯洛伐克总理黑格（Eduard Heger）在伦敦与约翰逊讨论军事、能源、经济合作等议题。（Getty Images）

奥地利基本能源组合：固体化石燃料（10%）、石油（37%）、天然气（22%）、核能（0%）、可再生能源（30%）、其他（1%）

奥地利跟德国一样非常依赖俄罗斯的化石燃料。新总理内哈默（Karl Nehammer）承诺支持欧盟对俄罗斯制裁，但警告称这可能对奥地利构成“后果”。奥地利80%的天然气是从俄罗斯进口，另从挪威及德国进口分别10%及5%，因此在比例上，奥地利对俄气的依赖程度比德国更高。联邦政府还在制订快速扩张可再生能源的计划，并正在探讨中东的替代天然气来源，以及液化天然气供应，其中包括通过亚得里亚-维也纳管道（Adria-Vienna pipeline）从意大利亚得里亚海北部海岸输送到奥地利。

匈牙利基本能源组合：固体化石燃料（8%）、石油（31%）、天然气（32%）、核能（15%）、可再生能源（11%）、其他（4%）

匈牙利从俄罗斯进口大部份石油和天然气。总理欧尔班（Viktor Orbán）表示，他将反对欧盟层面的能源制裁：“虽然我们谴责俄罗斯的军事入侵，我们也谴责战争，但我们不会让匈牙利家庭付出代价。”去年，匈牙利与俄罗斯国有能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）签署了一项为期十五年的新天然气供应协议。尽管如此，布达佩斯近年开始实现进口多元化，包括可从克罗地亚的LNG终端站获得液化天然气供应。

八・英国：脱欧后更显能源自主

基本能源组合：固体化石燃料（3%）、石油（40%）、天然气（36%）、核能（6%）、可再生能源（15%）

已脱欧的英国在是否制裁俄国能源不再受到欧盟捆绑，而事实上其对外国进口能源依赖程度偏低，2019年的依赖率仅35%。首先，其一半的天然气供应来自本土，进口则主要来自挪威及卡塔尔。在石油方面，俄罗斯进口占英国石油总需求的8%，不过英国本身也是原油和石油产品的重要生产国，而且也可从荷兰、沙特阿拉伯和美国加大石油进口。

3月16日，到访沙特的英国首相约翰逊获沙特王储穆罕默德（Mohammed bin Salman）迎接。约翰逊料寻求沙特加大对英国的石油供应，以今年内摆脱对俄石油依赖。（美联社）

美国国际贸易署（ITA）形容，从巿场概览及交易数据来看，能源产业是英国最具前景的行业。英国拥有蓬勃的能源巿场，能源行业创造了超过1,300亿美元的经济活动。能源部门为英国提供了73.8万个工作岗位——相当于49个工作岗位中就有1个。约翰逊政府推动英国迈向低碳经济体，在2019年，英国更成为首个立法在2050年实现净零排放的主要经济体，全面发展可再生能源。

因此，英国在摆脱俄罗斯能源方面，约翰逊可谓信心十足：“普京政府非法入侵乌克兰，我们将对他们造成又一次经济打击——英国将于今年内摆脱对俄石油依赖，在严厉的国际制裁措施上再下一城。”

九・欧洲小国：只能等欧盟救助？

一些较小的欧洲国家完全依赖俄罗斯的天然气，包括斯洛文尼亚、塞尔维亚、北马其顿、波斯尼亚（波黑）、摩尔多瓦、罗马尼亚、保加利亚等，多数为前南斯拉夫或前苏联成员国，当中多数也不是欧盟成员国，因此相信会继续进口俄国能源。

至于罗马尼亚及斯洛文尼亚等欧盟成员，暂时都未有表态是否赞成制裁俄国能源，现阶段讨论聚焦于开拓其他进口来源及减低对俄依赖。

另一方面，俄罗斯2014年从乌克兰并入克里米亚后，乌克兰自2015年以来已停止从俄国购入天然气，改而从欧盟购买天然气，不过这意味它其实只是通过欧盟重新进口了俄气，同时反映不少欧洲国家在表面数据上不靠俄国进口，但其实仍是从俄而来。

*上述各国基本能源组合（energy mix）均为2019年数字。